Занавес открыт. Игра началась.

Мистик-Фоллс уже давно не тот. Кишащий нечестью, истекший кровью, наполненный болью и разочарованием. Здесь редко встречаешь людей, на лице которых искренняя улыбка. Если копнуть глубже, то ты убедишься, что в этом городе сплошной хаос.
Выпускной уже совсем близко. На самом деле, уже давно никто не рад этому событию. В нормальных городах с нормальными школами выпускные вечера проходят довольно обыденно: девушки бегают по магазинам за платьями, а парни бегают за девушками. В Мистик-Фоллсе все совсем не так.
За несколько дней до выпускного всем известная Бонни Беннет произнесла заклинание, которое оживило несколько сверхъестественных существ, а так же смогло убить Сайласа. Потеряв много сил и энергии, Бонни погибает. Связь рушится. А те существа, которых Бонии оживила, остаются в городе.
Елена знала, что в любую минуты, оживший брат может снова исчезнуть, так как ведьма должна была «опустить занавес». Не теряя ни минуты, Елена говорит прощальные слова Джереми, отпуская его. Становилось все подозрительнее то, что брат еще рядом с ней. Значит что-то пошло не так.
Деймон, выбравшийся из пещеры, вновь находит отдушину в компании умершего лучшего друга, Аларика. Рик, который находился вместе с Деймоном и и Бонни в пещере, успел выхватить из рук закаменевшего Сайласа лекарство. Его он передал Дейману, с надеждой, что тот найдет ему лучшее применение.
Стефан уже и не надеялся ее когда-либо увидеть. Лекси он был рад видеть, пожалуй, больше, чем кого-либо. С этой девушкой он начинает проводить все больше и больше времени, он начинает забывать Елену.
Клаус возвращается в Мистик-Фоллс, как только узнает о том, что Сайлас мертв. Первым делом он отправляется в ту пещеру с надеждой найти лекарство, но безрезультатно. Вместо лекарства из пещеры гибрид выносит безжизненное тело Бонни. С новостью о ее смерти Клаус отправляется к Кэролайн. Девушка понимает, что подруге уже ничем не помочь, так как она провела в пещере больше суток. Вместо праздничных шаров на выпускной вечер готовится минута молчания в память о Бонни.
Не стоит забывать и о Ребекке, которая становится «хорошим вампиром», способным на чувства. Она влюбляется в Мэтта Донована. Сопереживает ему о потери подруги. Это их сближает. Но в этом тандеме есть третий лишний. Эйприл Янг, которую однажды сама Ребекка и спасла, так же не равнодушна к официанту, а парень к ней. А кто тут третий лишний, они разберутся сами.
После похорон Беннет, Клаус ставит Кэролайн перед выбором: либо она уезжает вместе с ним в Орлеан и Клаус отпускает Локвуда, либо Тайлер умирает. Кэролайн, не долго думая, покидает вместе с гибридом Мистик-Фоллс.
Когда «проход» в город стал открыт для Тайлера, он возвращается домой. В надежде встретиться с любимой девушкой. Но в городе ее не обнаруживает.
Хейли в окружении ведьм ждет ребенка от Клауса. Но какой сюрприз преподнесет ей гибрид, когда возвратиться в Орлеан вместе с новой «мамочкой».
Про главную злодейку Кэтрин Пирс город тоже не забудет никогда. Петрова в отчаянных попытках вернуть своего любимого, ее уже не волнуют ни Сайлас, ни Елена, ни братья. Она нашла свой смысл жизни – Элайджа Майклсон.
А между тем, семья Майклсонов начинает возрождаться. Кол, некогда убитый Джереми, ожил благодаря ведьме. И теперь он жаждет смерти, как Гилберта-младшего, так и самой Елены. И у него есть план перед внезапным нападением. Ведь Елена как была под чутким присмотром Сальваторе, так и осталась.
А выпускной все ближе и ближе…